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新聞舊事:環球稀土永磁產業鏈2018大盤點

2018年,中國書寫出命運共同體,拓寬了一帶一路;美國揮舞著關稅大棒槌,自矜著制造業回歸路;全球呼吁建立新的多邊體系,期盼著經濟復蘇之路。

特殊的4f電子層結構,特殊的磁(電)、光等物理和化學秉性,稀土還是那個稀土,不管其生產配額、供應格局怎么變??赡芘浞綍行⌒∽兓?,但還系坐不改姓的“稀土永磁”;而技術水平一定得以大大提高,仍然是行不更名的釹鐵硼。

在緩慢復蘇中搖擺的全球經濟正準備著新的啟航,卻突遇單邊主義行徑的關稅制裁和科技霸凌主義冷槍。一榮俱榮,一損俱損。在當今全球一體化的產業分工中,沒有任何一個角色可以獨善其身,無論哪個行業都需要互補協同。

2018年稀土永磁產業鏈關鍵詞: 生產配額;關稅門;打黑;循環利用(城市采礦);無稀土電機;貿易沖突;行業運營;永磁高鐵、釤鈷;全球第一易幟;環保。

五年來中國“生產配額”首次增加,然卻被誤減

2018年,中國稀土礦開采總量控制指標(即生產配額)小幅上調,礦產品(折合稀土氧化物)從10.5萬噸升至12萬噸。

這是中國自2014年以來,5年內首度上調生產配額。此前四年,折合稀土氧化物配額均一致,為10.5萬噸。

不過,國外多家媒體和稀土企業卻因為這兩次配額的公布時間對應數量的大小和以往的對比有一定的不同,而將2018年中國稀土產量誤讀為減產并大肆渲染。

美國導演了稀土及稀土功能材料“關稅門”事件

在美國對2000億美元中國商品征收關稅的9月24日生效的最終清單中不包括稀土元素,突顯美國依賴中國供應這類戰略礦產。

稀土金屬及其化合物、以及稀土氧化物或氯化物的混合物,都包含在美國貿易代表辦公室(USTR) 7月公布的中國商品關稅暫定清單中。

八部委聯合打黑持續,稀土產地八部門積極響應

江西、福建、四川、山東、廣東等省份的稀土產地,積極響應八部委聯合開展稀土行業秩序整頓專項督查工作,官宣開展八部門聯合打擊稀土違法違規行為專項行動。

2018年的稀土行業秩序整頓專項行動陣容和力度是歷年來最強大的一次,所以2018年的“私礦”黑稀土少了很多。

2018年開始,由稀有金屬部際協調機制成員單位聯合組織對重點稀土產區的秩序整頓工作開展情況進行督查。尤其,各稀土產地八部門紛紛公開發文并開展打黑行動。

稀土循環利用技術推進,美回收再造研究成果多

當前,提過釹鐵硼回收再造的公司有橡樹嶺國家實驗室技術;Urban mining ;美國能源部的關鍵材料研究所,Momentum Technologies (動量)公司(一半技術授權而來);歐洲聯合研究項目 REMANENCE。而且,他們基本上都有回收再造技術的專利。

再造技術大概有三種,1.舊磁體直接加工直接加工;2.粉碎后傳統加工方式;3.等離子炬;4.結合3D打印技術。

此外,2018年有兩種創新的回收技術值得關注。美國關鍵材料研究所(CMI)和艾姆斯實驗室(Ames Laboratory)的研究人員發明了一種磁體回收工藝,將磁體溶解在水基溶液中,回收99%以上的純稀土元素;金沢大學(Kanazawa University)領導的一個日本研究小組利用螯合劑化學方法,從廢熒光燈中回收稀土(REs)。

無稀土電機研究依舊在路上:美鋁鎳鈷電機研究

針對當前形成的稀土供應格局,國外沒少做減少稀土和無重稀土的電機研究,甚至有專門的技術交流會議。

來自2018年6月美國能源部汽車技術辦公室年度績效評估的一份報告——非稀土電動機(Non-Rare Earth Electric Motors)內容的要點如下:

總體目標:使非稀土牽引電機可用;分析新型先進材料對非稀土電機的影響;

突 破:磁鐵成本和稀土元素價格波動;非稀土電機的功率密度和效率;實現美國能源部ELT 2025非重稀土電動馬達目標:每千瓦3.30美元;功率密度50kW/L,使用壽命300000英里。

FY18目標:評價一種用于繞線轉子同步電動機轉子勵磁無接觸式功率傳遞的旋轉變壓器(WRSM);研究過銅繞組對牽引電機功率密度和效率的影響;設計應用艾姆斯實驗室開發的AlNiCo永磁體(PM)性能最佳的電動機。

方法/策略:

采用非稀土電動馬達進行牽引,以實現美國能源部ELT 2025的目標:非永磁體選項;因此,非常具有成本效益,可以幫助實現能源部2025年30%的成本削減目標。其高可靠性將有助于實現美國能源部ELT 2025年30萬英里的預期壽命目標。非稀土鋁鎳鈷(AlNiCo)永磁電機:AlNiCo磁鐵是一種低成本的替代品,可以幫助實現能源部ELT 2025 $3.30/kW的成本目標。AlNiCo是PM材料中耐高溫性能最好的。這有助于提高牽引電動機的可靠性,以實現美國能源部2025年30萬英里的壽命目標。

采用超導體銅繞組提高非稀土牽引電機功率密度和性能:高導電性復合導體基于碳納米管(CNT)和銅可以幫助減少繞組損耗,提高了電動機的效率和功率密度增加到滿足能源部ELT 50kw/L的目標。

經濟一體化程度之深,貿易沖突系統性影響露頭

當前,經濟的全球一體化縱深發展。各大產業鏈的節點不僅涉及各行各業,還觸及各國的企業和民眾。牽一發而動全身,榮損相聚。美國是經濟發達國家,在產業結構以及全球價值鏈分工上處于高端,而中國和第三世界得很多國家更多處于價值鏈的中低端。

因此,美國挑起貿易斗爭并不只關乎中美,而是挑戰全球各國和各個產業。正如專家共同認為,與中國相比,美國經濟會因貿易戰蒙受更大損失,發達國家的利益受損會更大而廣甚至引發政治危機。

2018年下半年尤其4季度,貿易沖突的系統性影響(從心理及預期至指導行為)從露頭到表現在各個領域至消費端,不過在本質上是減(少)速、停滯和變革。當前客觀表現在先有減少原材料庫存或存貨,一些成本上升導致消費下降,然后表現為例如電子產品-生產設備-原材料消耗的弱性循環。

稀土永磁產業鏈行業運營,大部分環節表現欠佳

轉折發生在2018年下半年,一掃產業鏈行業運營的熱情洋溢。減(少)、停滯傳遞蔓延,變革沒有止步,而往常會出現的東方不亮西方亮的補缺消失。

在稀土永磁產業鏈的大部分環節表現欠佳,釹鐵硼行業產量的增幅可能下降至大約3-5%;第一集團企業的增幅大都停滯,其他企業中、小部分的產量不及往年,大部分只有小幅增長。殺出的黑馬都是浙江省的企業,獲得了增幅和產量的冠軍。

釹鐵硼下游產品產量的增幅整體下降,除了新能源汽車保持著較大幅度的增長、硬盤產量繼續反轉上升之外,機器人、數控機床其他多個行業的增幅下降,汽車行業甚至出現小幅下降。和以往不同,2018年的下游幾乎沒有任何熱點和熱度出現。

稀土供應方面,國內生產配額提高、黑貨減少;出口增幅大降。國際供應方面,萊納斯產量應該會有3-5%左右的增長,東南亞的進口礦繼續增加。

稀土市場方面,行情相對低迷,也可以說2018年呈現出額外的冷靜。主要品種表現為小幅震蕩,僅鐠釹震蕩幅度稍大,比10%稍高。

永磁牽引高鐵列車完成測試,釤鈷或因此小升溫

我國永磁高鐵列車已經完成30萬公里性能測試,我國成為了真正的世界上少數幾個掌握高鐵永磁牽引系統技術的玩家。媒體9月份報道稱,相關方面正探討在京雄城際采用永磁高鐵方案的可行性。

業內稱該永磁驅動系統中的稀土永磁的品種是釤鈷,而單臺同步牽引電機的用量(噸)較大。因此,潛在的需求促進了稀土永磁界的局部升溫,投資釤鈷項目小燒了行業的陰冷,部分企業搶上新項目。